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Erstellen oder planen Sie einen Bericht in Digital Advisor.

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Sie können Berichte sofort erstellen oder einen Bericht auf wöchentlicher oder monatlicher Basis erstellen. Die Berichte können in unterschiedlichen Formaten generiert werden. Basierend auf dem ausgewählten Bericht werden die verfügbaren Formate angezeigt.

Über diese Aufgabe

  • Die Berichte können nicht im Digital Advisor bearbeitet werden. Sie sollten den vorhandenen Bericht löschen und einen neuen Bericht erstellen.

Schritte

  1. Im linken Bereich wird Berichte ausgewählt.

  2. Bericht erstellen auswählen, um einen neuen Bericht zu generieren.

    Sie können einen Bericht sofort erstellen oder den Bericht auf wöchentlicher oder monatlicher Basis erstellen.

Um einen Bericht sofort zu erstellen So planen Sie die Erstellung des Berichts auf wöchentlicher oder monatlicher Basis

  1. Wählen Sie den Berichtstyp aus, und geben Sie die angeforderten Werte für den Bericht an.

  2. Wählen Sie das Format des Berichts aus.

  3. Wählen Sie Absenden.

Hinweis Der Bericht wird in Digital Advisor für 3 Monate gespeichert.

  1. Die Registerkarte Bericht planen auswählen.

  2. Wählen Sie den Berichtstyp aus, und geben Sie die angeforderten Werte für den Bericht an.

  3. Wählen Sie das Format des Berichts aus.

  4. Wählen Sie die Häufigkeit des Berichts aus.

  5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatum für den Bericht aus.

  6. Wählen Sie Absenden.

Hinweis Die vorhandenen geplanten Berichte werden bei der Erstellung der neuen Berichte ersetzt.