Skip to main content
Se proporciona el idioma español mediante traducción automática para su comodidad. En caso de alguna inconsistencia, el inglés precede al español.

Generar informes

Colaboradores
PDF

Puede generar informes inmediatamente o programar un informe para que se genere semanalmente o mensualmente. Los informes se pueden generar en diferentes formatos. Según el informe seleccionado, se muestran los formatos disponibles.

Acerca de esta tarea

  • Los informes no se pueden editar en el Asesor digital. Debe eliminar el informe existente y crear un nuevo informe.

Pasos

  1. En el panel izquierdo, haga clic en Informes.

  2. Haga clic en Crear informe para generar un nuevo informe.

    Puede generar un informe inmediatamente o programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente.

Para generar un informe inmediatamente Programar el informe para que se genere semanalmente o mensualmente

  1. Seleccione el tipo de informe y proporcione los valores solicitados para el informe.

  2. Seleccione el formato del informe.

  3. Haga clic en Enviar.

Nota El informe se guarda en Digital Advisor durante 3 días.

  1. Haga clic en la ficha Informe de programación.

  2. Seleccione el tipo de informe y proporcione los valores solicitados para el informe.

  3. Seleccione el formato del informe.

  4. Seleccione la frecuencia del informe.

  5. Seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización del informe.

  6. Haga clic en Enviar.

Nota Los informes programados existentes se sustituirán cuando se generen los nuevos informes.