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Uso de Excel para personalizar el informe

Colaboradores
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Una vez guardada la vista, puede descargarla en formato de libro de Excel (.xlsx). Al abrir el archivo de Excel, puede utilizar características avanzadas de Excel para personalizar el informe.

Antes de empezar

Solo puede cargar un archivo de libro de Excel con la extensión .xlsx.

Por ejemplo, algunas de las características avanzadas de Excel que puede utilizar en el informe incluyen:

  • Ordenación multicolumna

  • Filtrado complejo

  • Tablas dinámicas

  • Gráficos

Nota

  • El archivo de Excel descargado utiliza el nombre de archivo predeterminado para la vista, no el nombre guardado.

    • El formato es <View Area>-<Day>-<Month>-<Year>-<Hour>-<Minute>-<Second>.xlsx.

    • Por ejemplo, una vista guardada personalizada denominada Volumes-not online tiene un nombre de archivo de health-volumes-05-May-2020-19-18-00.xlsx si se guardan en ese día y hora.

  • Puede agregar hojas al archivo de Excel, pero no cambiar las existentes.

    • No cambie las hojas, datos e información existentes. En su lugar, copie los datos en una página nueva que cree.

    • Una excepción a la regla anterior es que usted puede crear fórmulas en la página "data". Utilice las fórmulas de las páginas de datos para crear gráficos en páginas nuevas.

    • No asigne un nombre a una nueva hoja de datos o información.

  • Si existe un archivo de Excel personalizado, hay una Marca de verificación junto al elemento de menú Informes > cargar Excel. Al descargar el archivo de Excel, se utiliza la versión con las personalizaciones.Una captura de pantalla de la interfaz de usuario que muestra cómo cargar excel en los informes.
Pasos

  1. Abra la vista predeterminada, personalizada o guardada que desee utilizar como base para el informe.

  2. Seleccione Informes > Descargar Excel.

  3. Guarde el archivo. El archivo se guarda en la carpeta de descargas.

  4. Abra el archivo guardado en Excel. No mueva el archivo a una nueva ubicación o si realiza el trabajo en otra ubicación, vuelva a guardarlo en la ubicación original utilizando el nombre del archivo original antes de cargarlo.

  5. Personalice el archivo utilizando características de Excel, como ordenaciones complejas, filtros con capas, tablas dinámicas o gráficos. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft® Excel.

  6. Seleccione Informes > cargar Excel y seleccione el archivo que ha modificado. El archivo descargado más recientemente se carga desde la misma ubicación de archivo.

  7. Envíe un informe de prueba utilizando la función Informes programados.