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Utilice Excel para personalizar su informe

PDF

Después de haber guardado la vista, puede descargarla en formato de libro de Excel (.xlsx). Al abrir el archivo de Excel, puede utilizar funciones avanzadas de Excel para personalizar su informe.

Antes de empezar

Solo puedes cargar un archivo de libro de Excel con la extensión .xlsx.

Por ejemplo, algunas funciones avanzadas de Excel que puedes usar en tu informe incluyen:

  • Ordenación de varias columnas

  • Filtrado complejo

  • Tablas dinámicas

  • Gráficos

Nota

  • El archivo Excel descargado utiliza el nombre de archivo predeterminado para la vista, no su nombre guardado.

    • El formato es <View Area>-<Day>-<Month>-<Year>-<Hour>-<Minute>-<Second>.xlsx.

    • Por ejemplo, una vista guardada personalizada denominada Volumes-not online tiene un nombre de archivo de health-volumes-05-May-2020-19-18-00.xlsx si se guarda en ese día y hora.

  • Puede agregar hojas al archivo Excel, pero no modificar las hojas existentes.

    • No modifique las hojas, datos e información existentes. En su lugar, copie los datos a una nueva página que usted cree.

    • Una excepción a la regla anterior es que puedes crear fórmulas en la página “datos”. Utilice las fórmulas de la página de datos para crear gráficos en páginas nuevas.

    • No nombre una nueva hoja con datos o información.

  • Si existe un archivo Excel personalizado, hay una marca de verificación junto al elemento de menú Informes > Cargar Excel. Al descargar el archivo Excel se utiliza la versión con las personalizaciones.Una captura de pantalla de la interfaz de usuario que muestra cómo cargar Excel en los informes.
Pasos

  1. Abra la vista predeterminada, personalizada o guardada que desee utilizar como base de su informe.

  2. Seleccione Informes > Descargar Excel.

  3. Guarde el archivo. El archivo se guarda en su carpeta de descargas.

  4. Abra el archivo guardado en Excel. No mueva el archivo a una nueva ubicación o, si realiza su trabajo en otra ubicación, guarde el archivo nuevamente en la ubicación original usando el nombre de archivo original antes de cargarlo.

  5. Personalice el archivo utilizando funciones de Excel, como ordenaciones complejas, filtros en capas, tablas dinámicas o gráficos. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft® Excel.

  6. Seleccione Informes > Cargar Excel y seleccione el archivo que ha modificado. El archivo descargado más recientemente se carga desde la misma ubicación de archivo.

  7. Envíese un informe de prueba utilizando la función Informes programados.