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Use o Excel para personalizar seu relatório

PDFs

Depois de salvar a visualização, você pode baixá-la no formato de pasta de trabalho do Excel (.xlsx). Ao abrir o arquivo do Excel, você pode usar recursos avançados do Excel para personalizar seu relatório.

Antes de começar

Você só pode carregar um arquivo de pasta de trabalho do Excel com a extensão .xlsx.

Por exemplo, alguns recursos avançados do Excel que você pode usar em seu relatório incluem:

  • Classificação de várias colunas

  • Filtragem complexa

  • Tabelas dinâmicas

  • Gráficos

Observação

  • O arquivo Excel baixado usa o nome de arquivo padrão para a exibição, não o nome salvo.

    • O formato é <View Area>-<Day>-<Month>-<Year>-<Hour>-<Minute>-<Second>.xlsx.

    • Por exemplo, uma visualização salva personalizada chamada Volumes-not online tem um nome de arquivo de health-volumes-05-May-2020-19-18-00.xlsx se salvo naquele dia e hora.

  • Você pode adicionar planilhas ao arquivo do Excel, mas não alterar as planilhas existentes.

    • Não altere as planilhas, dados e informações existentes. Em vez disso, copie os dados para uma nova página que você criar.

    • Uma exceção à regra acima é que você pode criar fórmulas na página “dados”. Use as fórmulas da página de dados para criar gráficos em novas páginas.

    • Não nomeie uma nova planilha com dados ou informações.

  • Se existir um arquivo Excel personalizado, haverá uma marca de seleção ao lado do item de menu Relatórios > Carregar Excel. Ao baixar o arquivo do Excel, a versão com as personalizações é usada.Uma captura de tela da interface do usuário que mostra como fazer upload do Excel para relatórios.
Passos

  1. Abra a exibição padrão, personalizada ou salva que você deseja usar como base para seu relatório.

  2. Selecione Relatórios > Baixar Excel.

  3. Salve o arquivo. O arquivo é salvo na sua pasta de downloads.

  4. Abra o arquivo salvo no Excel. Não mova o arquivo para um novo local ou, se você fizer seu trabalho em outro local, salve o arquivo de volta no local original usando o nome do arquivo original antes de enviá-lo.

  5. Personalize o arquivo usando recursos do Excel, como classificações complexas, filtros em camadas, tabelas dinâmicas ou gráficos. Para obter mais informações, consulte a documentação do Microsoft® Excel.

  6. Selecione Relatórios > Carregar Excel e selecione o arquivo que você modificou. O arquivo baixado mais recentemente é carregado do mesmo local de arquivo.

  7. Envie para você mesmo um relatório de teste usando o recurso Relatórios agendados.