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Usando o Excel para personalizar seu relatório

Colaboradores
PDFs

Depois de salvar a exibição, você pode baixá-la no formato Excel Workbook (.xlsx). Ao abrir o arquivo Excel, você pode usar recursos avançados do Excel para personalizar o relatório.

O que você vai precisar

Você só pode carregar um arquivo do Excel Workbook com a extensão .xlsx.

Por exemplo, alguns recursos avançados do Excel que você pode usar no relatório incluem:

  • Ordenação de várias colunas

  • Filtragem complexa

  • Tabelas dinâmicas

  • Gráficos

Observação

  • O ficheiro Excel transferido utiliza o nome de ficheiro predefinido para a vista, não o nome guardado.

    • O formato é <View Area>-<Day>-<Month>-<Year>-<Hour>-<Minute>-<Second>.xlsx.

    • Por exemplo, um modo de exibição personalizado salvo chamado Volumes-not online tem um nome de arquivo de health-volumes-05-May-2020-19-18-00.xlsx se salvo naquele dia e hora.

  • Pode adicionar folhas ao ficheiro Excel, mas não alterar folhas existentes.

    • Não altere as folhas, dados e informações existentes. Em vez disso, copie os dados para uma nova página que você criar.

    • Uma exceção à regra acima é que você pode criar fórmulas na página "data". Use as fórmulas da página de dados para criar gráficos em novas páginas.

    • Não atribua um nome a uma nova folha de dados ou informações.

  • Se existir um ficheiro Excel personalizado, existe uma marca de verificação ao lado do item de menu relatórios > carregar Excel. Ao baixar o arquivo do Excel, a versão com as personalizações é usada.
Passos

  1. Abra o modo de exibição padrão, personalizado ou salvo que você deseja usar como base do relatório.

  2. Selecione relatórios > Download Excel.

  3. Salve o arquivo. O ficheiro é guardado na pasta de transferências.

  4. Abra o arquivo salvo no Excel. Não mova o arquivo para um novo local ou, se você fizer seu trabalho em outro local, salve o arquivo de volta para o local original usando o nome do arquivo original antes de fazer o upload do arquivo.

  5. Personalize o arquivo usando recursos do Excel, como tipos complexos, filtros em camadas, tabelas dinâmicas ou gráficos. Para obter mais informações, consulte a documentação do Microsoft Excel.

  6. Selecione relatórios > carregar Excel e selecione o ficheiro que modificou. O arquivo baixado mais recentemente é carregado a partir do mesmo local do arquivo.

  7. Envie um relatório de teste usando o recurso relatórios programados.